Më 4 Korrik, burimet e industrisë konfirmuan se biznesi i gjetjes së Samsung Electronics ka zbatuar rregullat e alokimit të kapacitetit për disa node të avancuara, pasi kërkesa në rritje për çipat AI dhe përqendrimi i porosive nga kompanitë globale teknologjike vazhdojnë të ngarkojnë furnizimin. Nën kornizën e re të alokimit, kapaciteti do të drejtohet kryesisht drejt klientëve thelbësorë të vendosur, ndërsa porositë nga klientët e rinj do të pranohen në një bazë selektive.
Raportet tregojnë se mungesa e kapacitetit aktual është përqendruar kryesisht në procesin 4nm të avancuar të Samsung. Kapaciteti i produkcionit 4nm SF4X të kompanisë për këtë vit është rezervuar plotësisht, ndërsa kapaciteti për vitin 2027 është siguruar gjithashtu paraprakisht nga klientët, duke lënë pa hapësirë të disponueshme për porositë e mëdha të reja. Shfrytëzimi në disa nga linjat e avancuara 8nm të Samsung është gjithashtu duke arritur afër kapacitetit të plotë, duke e zgjeruar më tej hendekun midis kërkesës dhe furnizimit.
Strukturat e kërkesës janë ndryshuar ndjeshëm. Në të kaluarën, porositë për node të avancuara u drejtoheshin kryesisht nga procesorët e aplikacioneve për smartphone. Kërkesa aktuale tani udhëhiqet nga aceleratorët AI, çipat e llogaritjes HPC dhe pajisjet e dedikuara për llogaritje të bazuara në ASIC, me Nvidia, Google, Tesla, startupin AI Groq, dhe kompani të tjera që vazhdojnë të rrisin volumin e porosive.
Në përgjigje të kufizimeve të kapacitetit, Samsung Foundry ka rregulluar strategjinë e saj të pranimit të porosive dhe planifikimit të prodhimit duke adoptuar një model të alokimit më selektiv. Brenda kornizës së saj të kufizuar të kapacitetit, kompania po i jep përparësi klientëve ekzistues afatgjatë, projekteve me vlerë të lartë AI, dhe porosive të mëdha të klasës automobilistike. Për klientët e parë, Samsung nuk po pranon më porosi në një bazë të gjerë dhe përkundrazi do të alokojë kapacitet të kufizuar vetëm për partnerët e zgjedhur me perspektiva të qarta projektesh dhe volume të konsiderueshme porosish.
Burimet e industrisë thanë se mekanizmi i alokimit do të zbatohet zyrtarisht duke filluar nga viti 2026. Kompania pritet të përqendrojë prodhimin masiv në një numër më të vogël projektesh të standardizuara nga klientët kryesorë, duke reduktuar humbjet e efikasitetit të shkaktuara nga ndryshimet e shpeshta të linjës së prodhimit për porosite e vogla të larmishme.
Të dhënat e porosive gjithashtu reflektojnë mungesën aktuale në industri. Një zyrtar i industrisë nga Koreja Jugore zbuloi se rezervat aktuale të porosive të Samsung Foundry janë të vlerësuara në rreth 50 trilion won. Të mbështetur nga rritja e vazhdueshme e porosive për çipat AI, biznesi pritet të arrijë fitim operativ në tremujorin e katërt të vitit 2026.
Samsung Foundry aktualisht është në prodhim stabil masiv për çipat e automjetit autonom të Tesla dhe çipat e inferencës AI të Groq, ndërsa thellon bashkëpunimin në procesin 4nm me Nvidia, Google, dhe kompani të tjera të teknologjisë globale që lider.
Në nivelin e industrisë, kapaciteti i nodeve të avancuar të TSMC ka mbetur plotësisht i ngarkuar për një periudhë të zgjatur, duke e detyruar kompanitë globale të diversifikojnë zinxhirët e tyre të furnizimit. Shumë klientë po i drejtohen Samsung si një burim të dytë për gjetje për të shpërndarë porositë, duke e bërë më të rëndë presionin e kapacitetit mbi proceset e avancuara të Samsung. Kompanitë koreane të dizajnit pa fabrikë gjithashtu po përballen me kohë më të gjata të pritjes për gjetje dhe alokim të ngushtë të kapacitetit, duke e shtyrë zinxhirin e furnizimit në një treg të shitësit.