Kapaciteti mujor i CowOS i TSMC që pritet të arrijë në 80,000 njësi vitin e ardhshëm, rritja e çmimeve mund të kalojë 10%

Ofruesit globalë të dizajnit të çipave dhe shërbimeve cloud po investojnë në mënyrë aktive në sektorin e çipave AI, duke u bërë një pjesë në tregun e teknologjisë së Paketimit të Avancuar të CowOS të TSMC.Kapaciteti i prodhimit të TSMC pritet të vazhdojë dyfishimin e vitit të ardhshëm, me vlerësimet e tregut që tregojnë se NVIDIA do të zërë 50% të këtij kapaciteti, ndërsa kërkesa nga lojtarët kryesorë si Microsoft, Amazon dhe Google për CowoS të TSMC vazhdon të rritet.

Tregu Global i Paketimit të Avancuar ka perspektivë të fortë, me Institutin e Kërkimit të Teknologjisë Industriale (ITRI) duke parashikuar që pjesa globale e tregut të Paketimit të Avancuar do të arrijë 51% deri në vitin 2025, duke tejkaluar paketimin tradicional për herë të parë.Deri në vitin 2028, tregu i përparuar i paketimit pritet të arrijë një normë të përbërë të rritjes vjetore prej 10.9%.

Kryetari i TSMC, Mark Liu kohët e fundit deklaroi se kërkesa për paketim të përparuar nga klientët tejkalon shumë furnizimin.Edhe pse TSMC ka dyfishuar kapacitetin e tij të Paketimit të Avancuar të Cowos këtë vit në krahasim me të fundit, ai mbetet në furnizim të shkurtër, me kapacitetin e Cowos që pritet të vazhdojë të dyfishohet deri në vitin 2025.

Për sa i përket zgjerimit të kapaciteteve, TSMC jo vetëm që po investon në Tajvan, por gjithashtu bashkëpunon me gjigantin e testimit dhe paketimit Amkor në objektin e saj në Arizona për të zgjeruar informacionin e Informacionit dhe Cowos të Avancuar të Paketimit, duke përmbushur kërkesën e klientit të lidhur me AI.

Bankat e investimeve raportojnë se, përveç kompanive kryesore të çipave të AI si NVIDIA, Broadcom, AMD, dhe Intel, ofruesit e shërbimeve cloud si Microsoft, Amazon dhe Google po zhvillojnë gjithashtu në mënyrë aktive patate të skuqura të pronarit (ASICS), duke rritur më tej kërkesën për CowOS të TSMCkapaciteti

Për sa i përket kapacitetit, bankat e investimeve vlerësojnë se deri në fund të këtij viti, kapaciteti mujor i CowOS i TSMC mund të tejkalojë 32,000 njësi, me kapacitetin e kombinuar nga ASE Technology dhe Amkor afër 40,000 njësive.Këtë vit, kërkesa e Cowos e Nvidia përbënte mbi 50% të furnizimit total, me Broadcom dhe AMD së bashku që përbëjnë mbi 27.7%.Kërkesa e kapacitetit të NVIDIA pritet të përbëjë ende 50% të furnizimit të përgjithshëm të CowOS në 2025, ndërsa porositë e AMD për paketimin CowOS të TSMC parashikohet të shohin një rritje të vogël.

Duke parë vitin 2025, bankat e investimeve vlerësojnë se kapaciteti mujor i Cowos mund të rritet në 92,000 njësi, me kapacitetin mujor të CowOS të TSMC duke arritur në 80,000 njësi deri në fund të vitit 2025. Analistët Taiwanese janë optimistë se kapaciteti mujor i Cowos mund të arrijë 100,000 njësi vitin e ardhshëm.

Firma e hulumtimit të tregut Trendforce vuri në dukje se NVIDIA është një shtytës kryesor i kërkesës Cowos, dhe kërkesa pritet të rritet ndjeshëm deri në vitin 2025 pasi prodhimi i serive të saj të Blackwell Chip Ramps up.

Për sa i përket tendencave të çmimeve, bankat e investimeve presin që çmimet e CowOS të TSMC të rriten me më shumë se 10% deri në vitin 2025.

TSMC tregoi se paketimi i përparuar paraqet një përqindje të lartë një shifrore (rreth 7% në 9%) të të ardhurave të përgjithshme të TSMC, me marzhet bruto të lidhura gradualisht duke u përmirësuar.Analistët projektojnë të ardhurat e përparuara të paketimit TSMC për të tejkaluar 7 miliardë dollarë këtë vit, duke arritur potencialisht në 8 miliardë dollarë.